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阿里美国IPO承销费率或创Facebook以来最低

发布时间:2021-01-20 06:57:14 阅读: 来源:液压油滤芯厂家

承销阿里巴巴集团首次公开募股的银行家们所收取的费率也反映出这笔交易规模之大:基础承销费为融资总额的1%,可能是两年前FacebookInc. IPO以来美国市场最低的了。

据知情人士称,这家中国电子商务巨头计划从可能超过150亿美元的融资总额中拿出1%支付基础承销费。这将是美国互联网企业IPO中向银行家支付费率最低的交易之一,可能也是近年来非美国企业赴美IPO交易中承销费费率最低的。此前,美国大型IPO标准承销费比例为3%-5.5%。

上述人士称,把奖励费(奖励费用通常在交易完成后支付给牵头银行)包括在内后,阿里巴巴美国IPO承销商收取的总费率将在1%-2%之间,即1.5亿-3亿美元。这与香港市场(香港是阿里巴巴直到最近决定赴美上市之前的上市地选择)费率水平差不多。香港IPO交易中,银行家一般能在规模超过10亿美元的交易中获得1.5%-2.5%的承销收入。

两年之前,Facebook在规模160亿美元的IP O中向承销商支付的费率为1.1%,是美国互联网IPO交易中最低的。相比之下,推特去年底在纽约IPO中筹资21亿美元,支付给承销商的费率为3.25%。此外,推特还划出总费用的5%左右作为额外的奖励费用。

据知情人士之前透露,截至目前,阿里已聘请六家金融机构经办美国IPO交易,其中没有中资承销商,这六家分别是瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通公司、摩根士丹利和花旗集团。

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